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阿尔及利亚 Algeria

本页面最近由Daniel于2026-10-27更新
市场概况

阿尔及利亚,是非洲国土面积第一大国(这是他们自豪的一个点),当然大部分是沙漠地区,可居住的面积大约只有15%。总体上阿尔及利亚和中东几个大的土豪国(沙特阿拉伯、阿联酋等)差距比较大,没有那么多石油。但阿尔及利亚地理位置比较好,离西班牙、法国都很近,而且和欧盟、海湾国家、非洲国家都有零关税的贸易协定,贸易上确实有一些优势。
阿尔及利亚在非洲属于相对发达的国家,远远好于很多中非和西非国家,城镇化率高,达到74%。世界银行公布的2025年实际GDP增长率约为3.82%。全国通电率达到99%,城市100%通电。

国家数据

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项目 内容
地理位置:北非,地中海沿岸,东邻突尼斯和利比亚,南接尼日尔和马里,西邻毛里塔尼亚、摩洛哥及西撒哈拉
国土面积:约 2,381,741 平方公里,为非洲第一大国、世界第十
人口:约4,743.53万人(2025年,世界银行人口估计)
首都:阿尔及尔(Algiers)
官方语言:阿拉伯语(官方),柏柏尔语(国家语言);法语广泛使用于商务与教育领域
主要宗教:伊斯兰教(约99%为逊尼派穆斯林)
政体:半总统制共和制
货币:第纳尔(DZD)
GDP(名义):约2,870.31亿美元(2025年,世界银行现价美元口径)
人均GDP(名义):约6,051美元(2025年,世界银行现价美元口径)
主要出口产品:石油、天然气、化工产品
主要贸易伙伴:意大利、西班牙、法国、中国、土耳其

电网基础信息

电网常见中压标称电压为10 kV和30 kV,设备额定电压相应为12 kV和36 kV;系统频率50 Hz。

Sonelgaz电力业务规模(2025年)

指标 数值
电力客户 12,622,526户
发电装机容量 26,706 MW
年发电量 101,692 GWh
输电网络长度 36,513 km
配电网络长度 434,474 km

历史运行资料

此前资料列示SAIDI为7.8小时/户/年、SAIFI为15次/户/年,原记录未注明统计年;配电线损率9.86%为2021年数据。

电力公司

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阿尔及利亚电力行业以国有Sonelgaz集团为核心,覆盖发电、输电及系统运行、配电和可再生能源等业务。

主体 主要业务
Sonelgaz–Production de l'électricité 发电及电力销售
Sonelgaz–Transport de l'électricité et opérateur du système 输电网络建设、运行、维护及系统运行
Sonelgaz–Distribution 电力与天然气配送及客户服务
Sonelgaz–Énergies Renouvelables 可再生能源项目
SAIEG及集团相关制造、服务企业 电气设备、本地制造及配套服务

对外业务可通过Sonelgaz官网查询当前子公司和业务入口;招标信息可从集团链接的BAOSEM能源行业采购平台跟踪,部分文件需注册或订阅。

规划和趋势

当前电力系统规模

Sonelgaz公布的2025年关键数据为:装机容量26,706 MW,发电量101,692 GWh,电力客户超过1,262万户。配电网络434,474 km,输电网络36,513 km。

2035年新能源方向

国家可再生能源计划目标为2035年15,000 MW。Sonelgaz正推进首批合计3,200 MW的光伏工程,包括多地电站及其电网配套。

Sonelgaz于2026年4月公布的进展说明显示,22座规划光伏电站整体建设进度约40%。电站建设、升压与送出系统、本地设备制造及区域电网强化,是相关企业可以重点跟踪的业务方向。

项目实施与本地制造

Sonelgaz的光伏计划采用具体项目组织建设和采购,并持续推动本地产业参与。设备企业可分别关注业主招标、EPC设备包、本地制造合作及运维服务,通过具体项目识别投资、供货和合作角色。

客户分析

最终用户结构
针对于新能源以外的电力产品,绝大多数最终客户都是Sonelgaz-Distribution。Sonelgaz-Distribution直接招标配网的产品,也负责电力项目的验收,因此话语权较大。
其他客户包括集成商、安装商和EPC总包商等,他们承担Sonelgaz的项目,或者工业园区的建设。
光伏发电的板块,我们的最终客户是IPP独立发电商,其可能通过EPC项目招标,因此我们可能供货给EPC总包商。
本地制造商
Sonelgaz推进设备本地制造及产业链合作。企业进入具体采购时,应识别采购类别、制造商资格、本地交付及技术要求,并结合项目安排进口设备、当地制造或配套服务。
开发当地客户时,可以评估投资建厂、技术授权、当地成套集成及零部件供应等合作方式。一般本地公司并没有很高的技术水平,所以需要中资公司输出技术、品牌,提供关键零部件,本地合作伙伴负责简单的组装。
Sonelgaz的网站做得比较差,没有公开(或者我现在的网络无法访问)合格的供应商名单,所以信息透明度比中东的几个国家要差。因此我们本次不列出典型的本地公司名单了,但像施耐德等国际品牌,在当地都有分销或组装的合作伙伴。

竞争分析

施耐德在阿尔及利亚的影响非常大,市场占有率比较高。另外,意大利、土耳其的企业,在阿尔及利亚也比较活跃。
以下为网上搜索得到的结果,真伪待辨别。
企业名称 主要业务领域
中国电建(PowerChina):电站EPC、水电、光伏、变电站建设
中国能建(CEEC):电站设计施工、设备安装、输变电项目
特变电工(TBEA):变压器、变电站EPC、超高压设备出口
正泰集团(CHINT):配网产品(RMU、环网柜、表计、低压产品)
南瑞集团(NR Electric) :继电保护、调度系统、变电站自动化
中车株洲(CRRC ZELC) :牵引供电、直流变流、配电系统
华为数字能源 :光伏逆变器、储能、数据中心电源

项目参与方式

电源与工程项目

可再生能源项目可从业主、开发商及EPC的招标与合作渠道跟踪。Sonelgaz现行光伏工程涉及设计、设备采购、土建、安装、试验、并网及培训等工作,设备供应商可按项目包和技术规范确定对接方式。

CGO电力来源证明

CREG的Certificat de Garantie d’Origine(CGO)用于证明电力来自可再生能源或热电联产系统,并结合相应计量规则核定电力来源。

采购信息入口

  • Sonelgaz官网:集团与子公司、项目及产业合作信息。
  • BAOSEM:能源行业招标及招标文件服务,部分内容需注册或订阅。
  • CREG:电力与天然气监管规则、许可及CGO办理文件。
进入门槛和建议

供应商入围
Sonelgaz 明确要求所有核心设备供应商必须经过预审认证,即使我们不直接销售给Sonelgaz的情况下也是如此,因为EPC总包商、安装商等当地客户,他们最终也是将产品销售给Sonelgaz。
入围的流程:
* 审核技术资料符合 SONELGAZ 技术规范要求。
* 审核型式试验报告符合 IEC 标准的型式试验报告。
* SONELGAZ 对中国四方制造工厂进行审核。
* SONELGAZ 对位于阿尔及利亚的本地合作伙伴进行审核。
参加投标
* 一般由本地的制造商去参加投标和获取项目,其主要的销售渠道有:
* 销售给本地的集成商,如销售环网柜给箱变厂家等;
* 销售给本地的安装商,安装商承担SONELGAZ的项目分包以及工业项目的承包;
* 直接参标SONELGAZ的设备招标;
认证与型式试验要求
SONELGAZ没有对认证的提很高的要求,也没有试验室短名单。一般具备ILAC标志的型式试验的报告都可以,遵循IEC标准,英文报告,即可满足要求。

电力与国家数据来源
  1. 世界银行:阿尔及利亚数据及WDI API,2025年人口、现价美元GDP、人均GDP及实际增长。
  2. Sonelgaz:官网2025年关键数据及子公司目录,用于装机、发电量、客户及输配电线路长度;同站点可读取的关键数据页面。
  3. Sonelgaz:2026年全国能源行业管理会议成果说明,用于3,200 MW光伏工程及22座电站进展。
  4. 阿尔及利亚能源与可再生能源部:2035年15,000 MW计划说明,2026年发布。
  5. CREG:Procédure de traitement des demandes de Certificat de Garantie d’Origine,2023年程序,当前官网文件,用于CGO的电力来源属性。
  6. BAOSEM采购平台;旧可靠性和2021年损耗为原词条历史资料。

查询日期:2026年10月25日。